上海银行(601229)与易方达基金联合推出“上银致远”家庭服务信托产品,旨在满足家庭财富管理需求,助力客户实现财富保护、传承和管理。产品自1月试运行以来,已有超过180位客户申请,申请金额超2.2亿。
3月2日,上海银行举行了“上银致远”家庭服务信托产品的发布会,易方达基金作为合作机构参与其中。该产品由上海信托担任受托人,设立门槛为100万元。易方达基金投顾作为投资顾问参与资金配置,产品资金将归入集合资金信托计划。上海银行副行长(候任)俞敏华在发布会上表示,随着市场需求和制度环境的变化,我国家庭财富管理服务正加速发展。该产品上线一个月内,已受到市场和客户的热烈反响。“上银致远”家庭服务信托整合了银行理财、基金、券商资管等多种理财工具,提供全生命周期财富管理服务。 产品在服务端利用信托制度优势,为客户提供非金融服务;在资产端则通过集团内外协同,为客户提供稳健的产品策略。易方达基金副总裁陈彤表示,基金投顾业务模式适合家庭信托客户需求,将为客户提供“攻守兼备”的投资选择。上海银行希望通过持续的产品创新,积极响应财富管理普惠化政策,满足客户多元化的养老财富规划需求,惠及更广大的客户群体。