大行评级｜星展：下调中国燃气目标价至83港元 维持“买入”评级
文字征服者
2024-05-13 15:43:49
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星展发报告指，下调中国燃气目标价21%，从10.5港元至8.3港元，维持“买入”评级，料公司将受益于新直接价格转嫁机制等、财务改善及估值有吸引力。星展指，中国燃气2024财年上半年业绩差于预期，主要原因是天然气销量、新连接以及增值业务带来的营业额低于预期。管理层下调对该公司天然气量和增值服务(VAS)增长预计，该行调低2024财年和2025财年核心利润预测11%和19%。
该行亦指，燃气毛利有所恢复，预计2024财年下半年度核心利润率将强劲反弹超过100%。鉴于上半年表现弱于预期，2024财年天然气量的增长预计从6.2%下调至2.8%。然而，由于更多地区住宅市场的成本转嫁、河北政府的补贴以及液化天然气价格的下跌，燃气毛利同比增长超过44%，预计本财年下半年的核心利润将增一倍以上。另外，公司现金流和负债率也有所改善。
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